1952年朝鮮戦争の最中、ベン・マーコ大尉（フランク・シナトラ）の小隊は、ガイドのチュンジンの裏切りで中共軍の捕虜となった。そこで、心理学者イェン・ローの研究する洗脳の実験体にされたのは、レイモンド・ショウ軍曹（ローレンス・ハーヴェイ）だった。ショウはトランプ占いのハートのクイーンが出た時には催眠術で夢遊状態におかれ、その時に言われた言葉通りの行動を起こすように暗示された体にされた。やがて彼らは、本国に送還された。マーコはワシントン諜報部に勤務したが、不思議な夢ばかりを見続け、その夢の意味が分からないまま、1月の休暇をとった。その時、彼は、ロージ・チェニー（ジャネット・リー）という女性と知り合った。ショウは継父のアイスリン上院議員と母を嫌ってニューヨークで新聞記者となった。母は夫を大統領にさせようといろいろと手段をこうじていた。一方、マーコは夢の原因を探ろうと、心理学者や脳外科の診察を受けた。その結果、中共で洗脳の実験にされたことが分かり、だれかが中共のレポとなっているということが分かった。ワシントン諜報部では事の重大さにＣＩＡ、ＦＢＩを動員して帰還兵をあらった。マーコはショウとの交際を命じられた。ある晩、マーコとショウが酒場で飲んでいる時、トランプのクイーンを見たショウを夢遊病のごとき状態となった。そんなショウを見てマーコは不思議に思った。一方、ショウの母親は、夫のアイスリンを副大統領に司令するためパーティーを開いた。が、彼と対立するジョーダン議員は頑強に反対した。彼の娘ジョシーは、ショウと結婚していた。その晩、ジョーダンとジョシーは、何者かに射殺された。マーコはある日、テレビを見ていて“はっ”となった。奇術師の催眠術を見ていた時だった。マーコは早速ショウを部屋に呼び、トランプを見せながらいろいろな実験をやった。そしてトランプ催眠術のすべてを暴露した。ショウはその時、初めて自分が妻とその父親を殺したと知って愕然とした。やがて党大会が始まろうとしていた。ショウは母親に呼ばれた。そしてトランプ占いをさせられた。ショウは呆然となった。母が中共のスパイとなって自分を操っていたのだ。母は父と対立ある人物を党大会で射殺せよと命じた。ショウは催眠術にかかったふりをした。そしてその当夜がやってきた。ショウは怒りをこめて母と父を射殺し、自殺した。やがてマーコが駆けつけた時はすべてが終わっていた。