文化六年の江戸の正月、猿若町の松の内、当代随一の人気若女形瀬川菊之助が突如行方不明となった。事の起こりは下野国烏山の城主大久保忠成は迷信深く、その上重病の床にあって、ひたすら陰陽師の祈祷を守っていた。忠成の娘琴姫は年月日時共に己の生まれで、蛇姫とも呼ばれ、絶世の美女であったが、この姫を是非嫁にと執心する岡崎の本多家は、烏山の国家老佐伯隼人と密約を通じ、忠成の迷信を利用して陰陽師を買収して、忠成の病気は城の天守閣の弁天祠の鐘の紛失が原因で、神の啓示によりその鏡は本多家のもとに飛び、琴姫が本多家に輿入れすることによって病気もたちどころに平癒する。もしこれを拒めば、忠成の一命は勿論、城や領内にも災難がかかるといわしめたのである。忠成は勿論姫を直ちに岡崎家に嫁ぐ様に命じた。しかしこの奸計を知った岡部内膳は一計を案じ、瀬川菊之助を誘拐し、琴姫を天守の密室に隠し、代わりに菊之助を変装させて岡崎に送ったのである。菊之助には田辺平九郎という浪人が兄弟分兼用心棒としてついていた。しかし菊之助が誘拐されたと聞いて、飲み屋のお時を後に一路東海道へと急いだ、ところが岡部内膳に会った平九郎は意外な事情を知った。それは姫と菊之助は男女双生児として忠成を父に生まれたが、昔からこの風習を忌み嫌うのに惑わされ、忠成は姫だけを城内にとどめ、菊之助を亡き者にせよと命じた処、内膳は人命を失うことを悲しみ、中ろう笹尾と計り、平九郎の母なぎさに託して秘かに江戸に落としてやったということである。平九郎は理由を聞いて理不尽であると難じたが旧臣として結局これに協力せざるを得ず、一案を計り菊之助の番頭金助、弟子の勝次と同行して菊之助の行列を追った、その後を追う飲み屋のお時、かくして行列に行き着いた彼等は菊之助救出に一時は成功して事情を菊之助に打ち明けたが、それを聞いた菊之助は妹のためにと再び行列に帰って行った。一方烏山の琴姫は身代わりの兄の消息を知って兄を助け、烏山藩を救うのは自分であるという考えのもとに、菊之助の行列を追って岡崎に向かった。驚いた平九郎は、これを取り止めるようにと言ったが聞き入れられずこの上はと決心して菊之助、平九郎は本多勝秋と対決することになった。菊之助が男であると知った佐伯は、彼を亡きものにしようとしたが失敗、いよいよ本多勝秋と対面、鏡が目前に置かれ、初めて事情を知った本多は、悪臣の計らいを知りその罪を詫び、佐伯と結託した悪臣を罰した。烏山城に鏡を持ち帰ったが平九郎は鏡より人命の尊さにそして迷信打破を力説して鏡を忠成の前で割り、忠成の迷夢をさました。菊之助と琴姫は晴れて兄妹の対面となった。