世界的な人気を誇るロック歌手のマリアン(ティルダ・スウィントン)は、痛めた声帯と心を癒す為、恋人で無名の映画監督のポール(マティアス・スーナールツ)と南イタリアの孤島、シチリア・パンテッレリーア島で優雅な時間を過ごしていた。ところが、声帯の手術を受けたばかりのマリアンは、ほとんど声が出ない。そんななか、マリアンの元恋人でカリスマ音楽プロデューサーのハリー(レイフ・ファインズ)が、セクシーな娘ペン(ダコタ・ジョンソン)を連れて押しかけてくる。歌って踊り続けるエネルギーの塊のようなハリーは、実はマリアンとの復縁を狙っていた。一方、若さを持て余したペンはポールへの好奇心を募らせていくが、父親のはずのハリーとも妖しげな雰囲気を漂わせていた。やがてマリアンの嫉妬と困惑と迷いが最高潮に達した時、思いもよらない事件が起きる……。