ニューヨークのブロンクスに住む青年ユリシーズ(ルカ・カイン)は父親の死をきっかけに、美しくなりたいという願望を募らせるようになっていた。ある夜、ストリートで出会ったトランスジェンダーのグループから、“土曜の夜の教会(サタデーナイト・チャーチ)”へと誘われる。そこは静かで厳格な昼間の教会とは違い、ダンスや音楽を楽しみながら、同じ境遇の仲間と語らう場として開放されていた。学校でも家庭でも居場所がなかったユリシーズは、その自由な雰囲気に夢中になり、少しずつ心を開いていく。しかし、家族がハイヒールを見つけてしまい、存在そのものを否定されてしまう。家を追い出されたユリシーズが街を彷徨っていると、人生を変える数々の出来事が待っていた……。