ある日本の絵描き少年

漫画家を目指す男の半生を、主人公の成長に合わせてビジュアルを変えながら綴った実験的短編アニメーション。幼い頃から絵を描くことが好きだったシンジは、やがて漫画家を目指すようになる。小学校に入ると、覆面レスラーばかり描くマサルと知り合うが……。監督はテレビアニメ『ステラ女学院高等科C3部』を手掛けた川尻将由。声の出演は「シュトルム・ウント・ドランクッ」の上原剛史、「枝葉のこと」の矢島康美。第40回ぴあフィルムフェスティバルコンペティション部門準グランプリ、ジェムストーン賞（日活賞）をダブル受賞するなど、各地の映画祭で高い評価を受けた。

幼い頃から絵を描くことが好きな少年・シンジは、自然に漫画家を目指すようになる。小学校に入ると、同じく絵の好きなマサルと出会う。マサルは覆面レスラーばかり描く不思議な少年だったが、シンジとは意気投合。やがて、家族ぐるみで付き合うほどの親友となる。しかし学年があがるにつれ、環境も変わり、2人は徐々に疎遠に……。その後もシンジは漫画家への夢を諦めず、美大に進学。やがて賞に入選するとアシスタントを経て。大きなチャンスを掴むが……。