貴族出身の裕福な青年トニー（Ｊ・フォックス）のもとに紹介所からの斡旋で、バレット（Ｄ・ボガード）という男が、召使いとして来た。バレットは、その仕事ぶりが、すべて巧みで水際立っており、トニーには申し分のない召使いだったが、トニーのフィアンセのスーザンは、その彼に秘密の匂いと不吉な予感がし、ことごとに注文をつけた。バレットは、そんなスーザンの蔑視を完全に無視、トニーとスーザンが不和になるような工作をほどこした。トニーと家を支配するためにスーザンとバレットは、なにかと争い、スーザンはバレットを首にすべきだとトニーに主張したが、バレットに満足しているトニーはきき入れなかった。トニーの性格をいちはやくみぬいたバレットは、たくみにトニーをあやつり、トニーにとってバレットはなくてはならない存在になっていった。さらにバレットは自分の恋人ベラ（Ｓ・マイルズ）を妹にしたてて住みこませ、彼女にトニーを誘惑させた。ところがある日、外から帰ったトニーは、自分のベッドで抱き合っているバレットとベラの姿を目撃し、激怒し、二人を家から追い出した。バレットのいなくなったトニーの家は荒れ、健康はそこなわれていった。ある日、偶然バレットに会ったトニーは、再び彼を雇い入れた。その日を境に、二人の位置は逆転していった。バレットが主人の役をやり、トニーは、それに従うだけだった。トニーは、堕落、腐敗させられていった。そしてついには、トニーは肉欲と背徳をもとめ、泥沼の中をはいずりまわる、ブヨブヨの生物にまで造りかえられていった。