アメリカ各地での空手修業を終えて帰国の途についた牙直人は、乗り合せた飛行機でハイジャックに遭遇した。だが一瞬のうちにゲリラを倒した牙は記者会見の席上、ボディガード業の設立を公表した。翌日から牙は、空手初段のマキを秘書にボディガード会社「神の手機関」をオープンした、最初の客は、美輪伶子と名乗る美貌の女だった。契約を交す僅かの間、部屋を離れたマキが何者かに襲われた。全裸にされて倒れていたマキの膚に「コーザ・ノストラ」と血文字が書かれていた。マフィアだ！ 牙は不気味な伶子の背景からの挑戦に意欲満々となった。伶子はホステスからニューヨークのマフィアのボスの情婦となったが、そのボスはイエローマフィアとの抗争で死亡したために、ボスの麻薬ルートを握っている伶子がイエローマフィアに狙われているのだった。伶子は、密輸ルート－－ベトナム戦死兵の死体に詰める－－で日本へ運ばれて来た麻薬を、貿易商社々長海老名と同社専務鷹見に売りつけ、現金にしようとした。だが、五億円もの麻薬を目の前にした鷹見は一人じめにすべく海老名を殺害した。牙と伶子はその場から危うく逃げのびたが、マフィアの手先が次々と二人に襲いかかる。その度に、牙の素早い手刀が、鋭い蹴りがマシンガンを上廻り、暴れまくった。一方、勝目がないと悟った鷹見は三人兄弟の殺し屋、猛、徹、茂と結託した。猛らは牙に迫り激しい死闘となった。牙は一度も試みたことのない秘技三段蹴りで応戦、彼のスピードと破壊力のある空手が勝り、猛の首に、徹の頭に、茂の腹に作裂した。だが、その時伶子は、鷹見の拳銃に見舞われ、白い粉末とともに宙に散った……。