ある日曜日の午後の事であった。とある田舎町で歯科医を営んでいるビフ・グライムス（ゲイリー・クーパー）は、妻のエミー（フランセス・フラー）を連れて散歩に行くところだったが、ペンキ屋のスナッピー・ダウナー（ロスコー・カーンス）と昔話に夢中になっていた。そこへホテルから電話がかかり、旅行者で歯痛を訴えている者があるとのこと。その旅行者とは、ビフにとって片時も忘れたことのない仇敵ヒューゴー・バーンステッド（ニール・ハミルトン）だった。今、患者としての彼を手術台上に迎えたビフの心は憎悪に沸き立ち、抜歯用の麻酔ガスを自由に嗅がせ、死に至らしめる事も出来るのだと思うと、落ち着かない。物語はここで昔にさかのぼる。ビフは実は、エミーの友達のヴァージニア（フェイ・レイ）を妻にと想っていた。エヴリイ・パークでヴァージニアの歓心を買いながら、女に関して自信のあるビフは、当然彼女と結婚できるものと思っていた。が、ヴァージニアは乱暴者のビフを嫌っていた。ビフがヴァージニアと逢う約束をした夜、彼女はビフの友達のヒューゴーと新婚の旅に出た。何も知らないビフは、約束の公園でヴァージニアを待っていた。町の人々は事情を知って、彼をからかおうと公園にやってきた。そこへビフをひそかに慕っているエミーが現れて、ビフが待っているのは自分だと言い、彼の窮境を救った。それでビフは、エミーと結婚することになったのであった。ビフはエミーを愛そうとつとめながらも、ヴァージニアを忘れられなかった。昼間は工場に勤め、夜は学校に通い、立派な歯科医となりヒューゴーを見返してやろうと思っていた。そのうちに、ヒューゴーがビフの勤めている工場の管理者として町に帰って来た。彼はビフをスパイにして、効率の上がらない職工を首にしようとする。ビフが断ると、首だと言うので喧嘩となり、誤って相手を負傷させたビフは、刑務所に送られた。そんな訳で、ビフはヒューゴーに重なる恨みがあったのだ。そのヒューゴーが今、自分の患者となって麻酔ガスで眠っている。遂に復讐の機会が来たのだ。そこへヴァージニアが、夫の後を追ってビフの前に現れた。彼女には、昔のヴァージニアの面影は微塵もなかった。厚化粧をした年増女の醜悪な姿がビフの空想の美しい楼閣を、一瞬のうちに打ち砕く。そのときビフは、昔と変わらないエミーの優しい心が、急に愛らしく感じる。ヒューゴーに対する憎悪も、思えば愚かしいものではなかったか。彼は無事にヒューゴーの歯を治療する。ヴァージニア等が帰ると、ビフは優しくエミーを抱きしめ、朗らかな気持ちで散歩に行くのだった。