＜第一＞序曲。エム・ジー・エム舞踏合唱団。 ＜第二＞『ミンストレル時代』。ガス・エドワーズ氏及びエム・ジー・エム・合唱団。ジューン・バーセル嬢『ロウ・ダウン・リヅム』独唱。 ＜第三＞『あなたが好きになっちゃった』。ジョーン・クローフォード嬢。ビルモア・クァルテット団演奏。 ＜第四＞『あなたの母さんと私の母さん』。チャールズ・キング氏。 ＜第五＞『お前は私のためにある』。コラッド・ネーゲル氏及びアニタ・ペイジ嬢。 ＜第六＞『お前に限る』。クリッフ・エドワーズ氏及びエム・ジー。エム合唱団。 ＜第六のＡ＞『いたづら』。ウィリアム・ヘインズ氏。 ＜第七＞『私にそんな事ができるとは思わなかった』。ベシー・ラヴ嬢及び男性合唱。 ＜第八＞『私は女王様だから』。マリー・ドレッスラー嬢及びエム・ジー・エム合唱団。略筋 ＜第八のＡ＞『魔術師』。ローレル及びバーディー。 ＜第九＞『英国軍隊分列式』。マリオン・デヴィーズ嬢及び男性合唱団。 ＜第十＞『楽隊鳴らせ』。ブロックス姉妹及びエム・ジー・エム合唱団。 ＜第十一＞『宝石の活人書』。 ＜第十二＞『海の踊り』。パスター・キートン氏。 ＜第十三＞『気をつけないとロン・チャニーに捕まるぞ』。ガス・エドワーズ氏、エム・ジー・エム合唱団。 ＜第十四＞『アダヂオ』。ナターシャ・ナットーヴァ嬢。 ＜第十五＞『新旧ロメオとジュリエット』。ジョン・ギルバート氏、ノーマ・シアラー嬢及びライオネル・バリモア氏。 ＜第十六＞『雨中の歌』。クリッフ・エドワーズ氏、ブロックス姉妹、ラウンダーズ団及びエム・ジー・エム合唱団。 ＜第十七＞『新奇な喜劇』と『或る日公園を散歩して』。チャールズ・キング氏、クリッフ・エドワーズ氏、ガス・エドワーズ氏、ベシー・ラヴ嬢。 ＜第十八＞終曲『オレンヂの花咲く頃』。チャールズ・キング氏、エム・ジー・エム合唱団及びアルバーティナ・ラッシュ・バレー団。