女人禁制の高野山の修行僧が長野の善光寺へ向かう途中道に迷いヒルに襲われて逃れてきた家・・・。そこには美しい女がとせむしの男がいた。近くの湯で傷を癒し一晩泊めてらうことにしたが・・・。女は代々続く名家の嫁で、旅の男たちを誘惑しては畜生に変えていた。煩悩を断ち切ろうとする僧侶と怪しげな因習を止めようとする女・・・。一風変わった時代劇。全盛期の邦画界の懐の広さを見た気がする。