1967年、ブルース・プロジェクトを脱退したアル・クーパーはボビー・コロンビー、スティーヴ・カッツと共にロックバンド、ブラッド・スウェット&ティアーズを結成。ホーンセクションを従えるロックバンドという斬新なサウンドは、その後のシカゴ、チェイス、タワー・オブ・パワーなどのホーン入りバンドが一世を風靡する先駆けとなった。1968年、『子供は人類の父である』でデビューし全米TOP50入りを果たしたものの、直後にアルが脱退。新ヴォーカルのデヴィッド・クレイトン・トーマスが加入し、セカンドアルバム『血と汗と涙』は7週連続全米1位を記録、1969年グラミー賞にて4部門を制した。そんな絶頂期の中、ブラッド・スウェット&ティアーズは冷戦下の東欧でツアーを行った。50年以上の時を経て初公開となった鉄のカーテンの向こう側で撮影されたフィルム、メンバーや当時の関係者による証言や数々の写真、禁じられていたロックに呼応する聴衆の姿も収められた未発表ライブ映像、さらにはニクソンとヘンリー・キッシンジャー国務長官の間で交わされたアメリカ政府文書、ルーマニア秘密警察からのファイルなどといった機密データにより、ロック史のみならず世界情勢にも繋がる分断の歴史を追い、悲劇のロックバンドが国家的キャンセルカルチャーに巻き込まれた真相に迫る。