少年ディーノ(スラヴコ・シュティマッツ)は、旧ユーゴスラビアのサラエヴォで家族と暮らしている。生活は苦しいのに共産主義を信奉する父親は、酔っぱらって帰ってきては子供たちに政治談議をしている。日々のやりくりに疲れた母親は、その様子を見て呆れている。そんなものには一切興味がないディーノは、夜な夜な離れの小屋にある自室で、うさぎのペロを相手に催眠術の特訓をしている。さらに地域の若者を集めてバンドを組むことになり、演奏の練習も始まる。ある日、外国映画に登場するストリッパー、“ドリー・ベル”に心奪われたディーノは、町のごろつきのシントルから見知らぬ女(リリャナ・ブラゴイェヴィチ)を匿うよう依頼される。彼女の名前はドリー・ベルだった。一緒に暮らすことになったふたりは、いつしか惹かれ合い……。